摘 要

       超市是以顾客自选方式经营生活必需品的零售商场，己成为各国尤其是发达国家的主要零售业态。超市毗邻居民区、办公区、学校等生活集散地，提供一站式服务，与百货、专业连锁等业态形成差异化竞争。相对传统杂货店的粗放经营，超市具各较好的购物环境、更强的规模效应及规范化程度，具各便利、低价、放心、高效等特征，预计未来将是现代居民生活用品的主要提供渠道。

      中国超市行业发展历时约30年。1980-2010，从起步到成熟超市业态在我国的出现，要追溯到上个世纪80年代，经历了90年代的起步发展后，2001年进入成熟稳定增长阶段。

      随着人均收入水平提升，我国超市行业正处快速发展期。据Euromonitor统计，超市渠道在我国日常用品(包含生鲜、包装食品、快速消费品、日常杂货等)销售中的占比己由2006年的51.4％提升至2012年的63.4％；超市行业销售额2011年己达2.2万亿，过去5年复合增长率为13.5％。

     根据Euromonitor的预测，至2015年，中国整个超市行业的市场容量将达到33830亿元，其中标准超市容量为24155亿元，大卖场为8576亿元，大卖场未来5年的CAGR达到14.24%，超过超市行业和标超的复合增速。

从内生增长潜力看，与国际接近7000美元/平米的平销水平相比，中国目前超市行业平销水平仅为2000美元/平米左右，未来随着居民收入水平的不断提升，以及超市企业精细化管理水平、品类管理能力的提升，由此认为平销水平将逐步提高。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

      考虑到中国人均GDP和消费水平短期内难以达到发达国家水平，因此，平销水平的假设主要依据中国人均GDP和CPI的增速作出，根据国家十二五规划，十二五期间中国GDP复合增速为7%，我们假设悲观、基本、乐观情境下中国超市业平销未来5年CAGR分别为3%、5%、8%。

     若着眼于农副产品全产业链，我国拥有众多小规模农业生产者，生产及初加工领域的合作型组织普遍缺乏，产地批发市场成为我国生鲜农副产品最重要的定价场所和商品集散地，农户、农副产品经纪人、一批商等众多参与方汇聚于此。同时由于我国生鲜产品的主要消费地为大中型城市，故销地批发市场成为链接上游市场和下游零售终端的枢纽环节。居民区菜市场、路边摊铺等零售渠道的货源大多来自所在城市的农副产品批发市场，少部分由农民自销。超市作为新兴生鲜产品零售渠道，在我国现有流通格局下所占份额较少，其中部分超市生鲜货源同为当地销地批发市场。

     通过具体数据评价结果分析，可以看出，湖南、四川、山东、辽宁、河北、黑龙江等省份拥有足够的城镇人口支撑，社会消费品零售总额都在4000亿元以上，市场存量空间足够大，并且这些省份的零售市场集中度还不够高，区域龙头发展空间和潜力较大。

     从区域龙头公司的发展空间角度看，考虑到汽车和石油制品占限额以上企业商品零售总额近45%左右比例，且2010年城镇居民人均食品支出占人均消费支出比例为36%，若一个省市社会消费品零售总额达到5000 亿元，则其超市业态的市场容量有望达到1000亿元左右（等于5000 亿元*（1－45%）*36%），如果区域龙头公司占该区域超市市场份额达到10%以上，则其销售额可以达到100亿元以上。

      北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国超市产业研究报告》正是针对上述超市行业特征，参考超市行业相关专家意见、依据国家统计局、中国连锁经营协会、国家发改委及海内外相关专业基础信息，经我公司对国内外超市及其上、下产业的生产布局、供需现状、竞争格局情况进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，并重点分析了业内重点超市市场特点，是超市经营、投资等相关人员了解目前超市行业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。010-51920018

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报告目录

第一章 超市概述  10

第一节 超市概念  10

第二节 大卖场、综超、社区超市和便利店多业态发展  11

第二章 国外超市发展经验借鉴 14

第一节 美国   14

2.1.1 美国超市发展历程介绍  14

2.1.2 美国超市业态发展的特点   15

第二节 日本   17

2.2.1 日本超市发展历程介绍  17

2.2.2 日本超市业态发展的特点   18

第三节 法国   20

2.3.1 法国超市发展历程介绍  20

2.3.2 法国超市业态发展的特点   21

第三章 中国超市市场分析 24

第一节 中国超市发展历程梳理 24

第二节 中国超市发展空间分析及预测  27

3.2.1 人均GDP超过3000美元为超市发展黄金期  27

3.2.2 中国超市占整个家庭食品日用品销售渠道比重仍有提升空间 30

3.2.3 中国人均拥有超市数量、面积仍有提升空间 32

3.2.4 中国超市行业空间测算  35

第三节 中国超市盈利模式分析 43

3.3.1 通道费模式 43

3.3.2 供应链模式 46

3.3.3 通道费与供应链模式比较分析   47

第四节 中国超市竞争格局分析 48

3.4.1 行业竞争格局总括  48

3.4.2 外资超市占据中国大卖场40.2%市场份额    53

3.4.3 大卖场外资占居竞争优势因由分析  54

一、资本及经营优势和“超国民”待遇是外资先发占优主因    54

二、超市销售产品结构及区域分割流通体制决定了中资超市供应链管理不具优势   58

三、外资品牌在包装食品、日化品类市场占有率高，外资超市有采购议价优势  60

四、中资超市品类管理能力较弱决定了其难于用大卖场业态开拓异地市场  63

五、部分超市企业激励机制缺失，市场化经营程度低，执行力差。 63

3.4.4 我国本土化超市竞争前景展望   63

第五节 中国本土超市与外资超市比较分析 66

3.5.1 经营业态   66

3.5.2 分布区域   66

3.5.3 开店速度   67

3.5.4 物流网络   67

3.5.5 自有品牌   68

第四章 中国超市生鲜市场分析 70

第一节 我国生鲜流通历程梳理 70

第二节 中外生鲜流通格局比较 72

4.2.1 中国生鲜流通格局  72

4.2.2 国外主要国家生鲜流通格局情况 75

第三节 中国生鲜贸易成本分析 78

4.3.1 生鲜价涨与菜贱伤农并存局面现状  78

4.3.2 生鲜贸易壁垒阻止局部供需矛盾向全国市场输出 80

4.3.3 生鲜供应链管理能力强者将成为行业领先者 84

第四节 生鲜经营成为超市经营的核心环节 101

第五节 中国未来农超对接模式猜想    104

第五章中国超市发展趋势分析  106

第一节 城镇人口支撑超市潜力分析    106

5.1.1 城镇人口2000万以上的省市可以支撑百亿市值以上的超市公司  106

5.1.2 中国超市发展潜力城市筛选 108

第二节 差异化竞争助力扩张   112

第二节 供应链管理能力提高效益核心动力 116

第三节 中国超市寡头格局初显 125

5.3.1 民营企业遭遇规模瓶颈  127

5.3.2 国有企业收购扩张整合效应不理想  128

5.3.3 外资企业 “沃大家”格局已定  129

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

 

图表目录

表1-1 超市行业业态类型及其基本特点    12

表2-1 美国超市行业发展路径介绍 14

表2-2 沃尔玛全美的分布  16

表2-3 零售商店销售额占比情况表 16

表2-4 日本超市行业发展路径 17

表2-5 日本连锁便利店发展方向及特点    19

表2-6 法国超级和特大超级市场的发展情况   21

表2-7 法国政府颁布的整顿零售市场竞争秩序的法案  22

表2-8 法国几大超市企业情况 23

表3-1 超市在我国发展的初期 24

表3-2 部分外资零售企业进入中国市场的时间表（截止1998年1月底）   26

表3-3 美国零售业态变迁范例：人均GDP水平与超市发展阶段对应情况表  27

表3-4 各国超市子业态销售额市场份额(2011年)  32

表3-5 中国超市行业外延空间测算 38

表3-6 中国标准超市外延空间测算 38

表3-7 中国大卖场外延空间测算   39

表3-8 中国超市、标超和大卖场行业空间复合增长率预测  43

表3-9 外资超市以家乐福为例其他业务收入占税前利润比例情况表 44

表3-10 大多中国本土超市通道费占利润比情况表  44

表3-11 国家部委针对整顿零售企业向供应商违规收费进行整治    47

表3-12 外资超市进入中国时间表  49

表3-13 各外资超市近5年新增门店数（家）  50

表3-14 外资超市在华门店数及区域分布（2010年）   50

表3-15 中外超市扩张策略对比    52

表3-16 超市行业整体CR10集中度变化(2004-2011)   52

表3-17 中国超市前十名市场占有率分布(2011)    52

表3-18 各外资超市占中国大卖场市场份额 53

表3-19 9大外资品牌大卖场市场份额  53

表3-20 我国大卖场业态集中度变化(2006-2011，％)  53

表3-21 大卖场业态外资超市前十名市场占比情况表（2011年）   54

表3-22 主要外资大卖场在华全国扩张布局 54

表3-23 日化品牌市场占有率情况  55

表3-24 外资超市在供应链管理方面优势明显  55

表3-25 30年来外资超市获得的“超国民”待遇说明及举例    57

表3-26 非生鲜类商品销售占比接近80%   58

表3-27 个人护理用品和家庭洗涤用品各公司市场占有率情况表    61

表3-28 主要外资超市在华门店数(2009-2012) 64

表3-29 沃尔玛(中国)净利率水平弱于内资大卖场  64

表3-30 2011-2012年主要外资大卖场出现频繁关店    64

表3-31 内外资超市经营业态比较  66

表3-32 部分内外资企业物流中心情况 68

表3-33 内资外资超市自有品牌比较   69

表4-1 我国农副产品流通体制演变 71

表4-2 批发市场—零售市场通路占比估算  72

表4-3 生鲜终端价格增速快于食品类CPI情况表   79

表4-4 近年来菜贱伤农案例情况表 79

表4-5 运输、物业租金等加价类别占比    81

表4-6 一批、二批、零售各环节加价幅度  81

表4-7 交易成本占总加价成本比例不断提升示意图 82

表4-8 生鲜货运的千公里报价上涨趋势显著   82

表4-9 零售市场租金价格增速领先各成本要素 82

表4-10 高昂刚性加价成本（交易成本+损耗初加工）引发产地滞销和销地高价位的同时发生   83

表4-11 样本零售价格增速快于批发价格   85

表4-12 零售端复合增速高于批发端情况表 85

表4-13 10家样本菜市场租售比列示   88

表4-14 广州市开立零售菜市场审核条件汇总  92

表4-15 北上广传统菜市场面积占城市商业面积比重   92

表4-16 超市企业生鲜销售占比不断提升情况表    101

表4-17 北上广超市生鲜销售面积占比传统菜市场面积估算 102

表4-18 国务院《关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》简述  103

表4-19 减税有利于超市让利抢占市场份额 104

表5-1 城镇人口2000万－6000万的国家和地区可以支撑的大卖场收入以及市值   107

表5-2 中国各省市超市发展空间评分体系说明表   108

表5-3 中国各省市超市发展空间评价结果表   110

表5-4 步步高超市门店城市层级分布占比情况 113

表5-5 重点公司生鲜占比(2007-2011)情况 113

表5-6 重点公司生鲜毛利率(2007-2011)   113

表5-7 我国主要超市企业前五名供应商占比较低   115

表5-8 7家主意超市公司供应链管理能力评价表   117

表5-9 物美商业费用率与行业平均人工费用率比较 119

表5-10 全信息化支持下物美商业费用率显著低于同行情况表  119

表5-11 沃尔玛4558家本土门店／100余家物流中心密集渗透全美 120

表5-12 国内超市企业分品类采购模式概括 122

表5-13 国内超市企业物流中心建设情况表 123

表5-14 主要区域扩张超市业态发展和行业空间分析   124

表5-15 中国家庭食品用品零售业市场集中度  126

表5-16 中国大卖场业态市场集中度   127

表5-17 本土超市占大卖场业态市场份额   128

表5-18 永辉超市占大卖场业态市场份额不断提高  128

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

图1-1 超市行业发展历程示意图   12

图2-1 美国零售业态演进历程 14

图2-2 日本大型零售超市发展情况 19

图3-1 我国超市业态随城镇化及居民收入增长而加速发展  25

图3-2 世界各国人均食品支出（美元）与人均GDP 28

图3-3 全球各国食品用品零售情况 29

图3-4 各国现代超市渠道占食品用品销售比例（%）示意图 31

图3-5 中国现代超市渠道销售占比逐年提高   31

图3-6 中国各超市子业态销售额增速（%）比较示意图 32

图3-7 各国每万城镇人口拥有的超市数量（个，2010年） 33

图3-8 各国平均每个城镇人口拥有的超市面积（平米，2010年）  33

图3-9 各国每百万城镇人口拥有的大卖场数量（个，2010年） 34

图3-10 各国平均每个城镇人口拥有的大卖场面积（平米，2010年）   34

图3-11 各国每万城镇人口拥有的标超数量（个，2010年）    35

图3-12 各国平均每个城镇人口拥有的标超面积（平米，2010年） 35

图3-13 中国超市行业未来5年空间预测（十亿元）   36

图3-14 中国标准超市业态未来5年空间预测（十亿元）   36

图3-15 中国大卖场业态未来5年空间预测（十亿元） 37

图3-16 韩国现代超市渠道占家庭食品用品销售渠道占比   40

图3-17 韩国大卖场业态饱和度    40

图3-18 超市行业平销国际比较    41

图3-19 标超平销国际比较 42

图3-20 大卖场平销国际比较  42

图3-21 1979年后工业生产、消费品零售需求均大幅提升  45

图3-22 1995-2005年中国超市零售面积高速增长，    45

图3-23 沃尔玛其他营业收入占税前利润比例示意图   46

图3-24 超市企业供应链管理流程图   47

图3-25 零售企业盈利本质示意图  48

图3-26 沃尔玛、家乐福、大润发历年新增门店数（家）变化趋势图   49

图3-27 中资本土超市呈现区域分割、诸侯割据、坐地为王的格局示意图   51

图3-28 FDI中批发零售业实际利用外资金额占比% 56

图3-29 现有的厂家、分销商、零售商流通生态链  59

图3-30 未来的厂家、分销商、零售商流通生态链  60

图3-31 宝洁、联合利华、高露洁在超市某些品类的货架空间占比示意图   60

图3-32 外资品牌在中国必需消费品市场份额示意图   61

图3-33 中国包装食品市场集中度(2010年)    62

图4-1 我国现阶段生鲜农副产品流通格局  73

图4-2 中国亿元以上农产品市场及营业面积2006-2010年发展情况图示    74

图4-3 中国批发市场成交额2006-2010年发展情况图示    74

图4-4 欧美日现阶段生鲜消费流通渠道格局   75

图4-5 沃尔玛直采模式与传统模式比较    76

图4-6 日本生鲜产品流通渠道 77

图4-7 中国蔬菜供给和需求示意图 78

图4-8 中国城镇家庭人均全年购买鲜菜数量变化趋势图    79

图4-9 跟踪的8种千公里运距生鲜产品列示   80

图4-10 8种生鲜品类供应链各环节价格均值（元/斤） 81

图4-11 在逆向选择机制下，菜品利润空间与滞销概率成反比  84

图4-12 零售端价格增速普遍快于批发端示意图    85

图4-13 传统渠道的加价驱动因素解构示意图  87

图4-14 我国上市超市连锁企业租售比在3%左右示意图 89

图4-15 超市渠道租售比远低于传统菜贩示意图    89

图4-16 剔除商业地产影响后的不同零售渠道利润空间对比（会计准则化） 90

图4-17 城市菜市场须承担数倍于自身面积占比的消费需求示意图  93

图4-18 菜市场租金价格堪比所在城市核心商圈物业租金价水平示意图 94

图4-19 超市切入生鲜渠道的成本解构分析示意图  95

图4-20 超市实际相对优势构成分解   97

图4-21 农超对接链条风险点及管控手段   99

图4-22 超市企业生鲜销售占比不断提升   101

图4-23 客流量与损耗的双激机制/双杀机制   103

图5-1 我国CPI趋势图    112

图5-2 差异化竞争下各公司同店增速示意图   114

图5-3 超市企业提升利润的主要来源毛利率、周转率、费用率三方面控制框架示意图  115

图5-4 沃尔玛在采购端的供应链整合模式  121

图5-5 各国家庭食品用品零售业市场集中度（2011年）   125

图5-6 各国大卖场业态市场集中度（2011年） 126

图5-7 华润万家主要以收购方式进行战略扩张 129
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